Talanx finanziert Deutschlands größten Offshore-Windpark

Talanx zeichnet 321 Millionen Euro einer Projektanleihe in Höhe von rund 511 Millionen Euro für Investitionen des CPP Investments Boards. CPP Investments ist ein staatlicher kanadischer Pensionsfonds, der gemeinsam mit dem führenden kanadischen Energieunternehmen Enbridge Inc. 49,9 Prozent Anteile am Gesamtprojekt hält. Mehrheitsgesellschafter des Gesamtparks ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit 50,1 Prozent Anteilen. Die Windparks „Hohe See“ und „Albatros“,  die zu einem Projekt zusammengefasst worden sind, liegen westlich von Helgoland. Sie werden mit 87 Turbinen betrieben und erreichen insgesamt eine Kapazität von 609 Megawatt. Der Offshore-Park ist zudem eines der letzten Großprojekte, die von den garantierten deutschen Einspeisetarifen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) profitieren.

Finanzierung durch nachhaltige Anleihen

CPP Investments wird von Amsterdam Capital Partners B.V. (Amscap), einer international tätigen und auf Offshore-Windenergie-Projekte spezialisierten Finanzberatung, als Financial Advisor begleitet. Die Anleihe weist ein BBB+ Rating der Scope Ratings GmbH auf. Zu den Co-Investoren zählen mehrere Versicherungsunternehmen, darunter die Signal Iduna und die Versicherungskammer Bayern. Die Anleihe erfüllt die Green-Bond-Rahmenbedingungen der CPP Investments (Green Bond Framework) und gilt damit offiziell als nachhaltige Anleihe. Insgesamt umfasst das Kapitalanlagevolumen der von Talanx strukturierten Finanzierungen für Offshore-Windparks nun über 1,9 Milliarden Euro.

„Nach Gode Wind 1 und Borkum Riffgrund 2 beweisen wir mit diesem Offshore-Windkraft-Projekt ein weiteres Mal, dass wir großvolumige und komplexe Transaktionen alternativer Investments beherrschen“, fasst Dr. Peter Brodehser, Head of Infrastructure Investments bei Talanx, das Engagement zusammen. „In CPP Investments und Amscap haben wir zudem Partner gefunden, die über eine ausgesprochene Expertise im Bereich großvolumiger Infrastrukturinvestments verfügen und internationales Renommee genießen. Zudem setzen wir unsere Strategie konsequent fort, den Anteil der Infrastrukturinvestments im Anlageportfolio weiter zu erhöhen und zu diversifizieren.“

Michael van der Heijden, Co-Founder der Amscap, fügt hinzu: „Diese Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein in der Finanzierung von Offshore-Windparks dar. Die Nachfrage nach Projektanleihen nimmt stetig zu und diese Transaktion zeigt, dass langfristig orientierte institutionelle Investoren mit traditionellen Bankenlösungen gut mithalten können. Komplexe Projektstrukturen sind kein Hindernis, ein attraktives Finanzierungspaket zu schnüren.

Engagement im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie von Talanx

Im Dezember letzten Jahres hatte die Talanx zwei große Solarparks in Spanien erworben, um so auch die Transformation zu einer emissionsfreien Energieversorgung zu unterstützen. Insgesamt befinden sich neben Solar- und Windkraftwerken weitere alternative Investments im Talanx Portfolio, zum Beispiel in soziale Einrichtungen, Stromnetze, Transportwesen und Gaskavernen. Das Engagement von Talanx in alternative Investments trägt dem in der Nachhaltigkeitsstrategie verankerten Ziel der Talanx Rechnung, in Deutschland ab 2019 zu 100 Prozent CO2-neutral und bis 2038 vollständig aus Kohle ausgestiegen zu sein.