Green Finance bei Wilo
Die Wilo SE hat im Jubiläumsjahr die bisher größte Refinanzierung in ihrer 150-jährigen Firmengeschichte erfolgreich abgeschlossen. Auf dem internationalen Kapitalmarkt wurde erstmalig ein klassischer Schuldschein in Höhe von 224 Millionen Euro sowie ein US Private Placement in Höhe von 95 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Schuldschein beinhaltet zudem eine ESG-Komponente, um den führenden, ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz von Wilo auch in der Finanzierungsstrategie zu reflektieren.
17.11.2022
Die Wilo Gruppe bekräftigt damit ihr Engagement im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie ihre Selbstverpflichtung zu nachhaltigem Denken und Handeln.
Insgesamt konnte die WILO SE ein Volumen von 319 Millionen Euro realisieren, die Laufzeiten reichen von drei bis 15 Jahren.
Die Transaktion stieß in einem sich verschlechterndem Marktumfeld auf überaus großes Interesse bei nationalen und internationalen Anlegern, insgesamt erhielten fast 40 Investoren eine Zuteilung. Das Schuldscheinvolumen wurde aufgrund eines deutlich überzeichneten Orderbuchs von ursprünglich 150 Millionen Euro auf 224 Millionen Euro aufgestockt.
„Die überaus erfolgreiche, internationale Platzierung unseres Debüt-Schuldscheins bestätigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und zeigt einmal mehr, dass Wilo sich von einem Hidden zu einem Visible und Connected Champion entwickelt hat“, so Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Wir bringen unsere Wachstumsambitionen in Einklang mit ökologischem und sozial verantwortungsvollem Handeln. Klimaschutz ist Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Die Arbeit mit den kostbaren Ressourcen Wasser und Energie sowie der Umgang mit dem zu schützenden Klima setzen nachhaltiges Denken und Handeln voraus. Dies ist bei Wilo fest in der Unternehmenskultur verankert. Insofern war es uns wichtig, mittels der ESG-Komponente den Nachhaltigkeitsaspekt auch in unsere Finanzierung einzubringen.“
„In diesem unsicheren geopolitischen Umfeld und den zunehmend volatilen Kapitalmärkten haben wir unsere Finanzierungsstruktur optimiert und unsere Investorenbasis verbreitert“, ergänzt Chief Financial Officer Mathias Weyers. „Damit haben wir unsere Finanzierungsposition nachhaltig gestärkt und uns einem breiteren und internationaleren Investorenkreis präsentiert und geöffnet.“