E.ON: Grüne Unternehmensanleihen in Milliardenhöhe
E.ON hat Ende August zwei Grüne Unternehmensanleihen zu je 750 Millionen Euro begeben. Die beiden Tranchen stießen auf eine sehr hohe Investorennachfrage, so dass sich E.ON über beide Laufzeiten attraktive Zinskonditionen sichern konnte.
16.09.2019
Die erste Unternehmensanleihe zu 750 Millionen Euro wird im August 2024 mit einem Kupon von 0 Prozent fällig. Die zweite Anleihe von ebenfalls 750 Millionen Euro wird mit einem Kupon von 0,35 Prozent im Feburuar 2030 fällig.
Die Emission wurde durch das internationale Bankenkonsortium durchgeführt, das E.ONs Akquisitionsfinanzierung unterstützt hatte. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, ING, Société Générale führten die Emission als aktive Bookrunner.
Grüne Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Emissionserlös zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte dienen. Investoren haben so die Möglichkeit, sich ganz gezielt an der (Re-)Finanzierung von nachhaltigen Investitionsprojekten im E.ON Konzern zu beteiligen, die durch E.ONs sogenanntes Green Bond Framework festgelegt werden.
Basierend auf dem Ziel, die Menschen nachhaltig und sicher mit Strom zu versorgen, hat E.ON ein Green Bond Framework nach den etablierten ICMA Green Bond Principles entwickelt. E.ONs Green Bond Framework stellt auf nachhaltige Projekte sowohl im Netzgeschäft als auch im Bereich Customer Solutions ab. Im Netzgeschäft sind dies zum Beispiel Netzanschlüsse von Erneuerbaren Energien oder Investitionen in intelligente Netztechnik, die die Basis für eine erfolgreiche Energiewende legen. Im Bereich Customer Solutions fallen darunter Investitionen in Smart City-Lösungen, Smart Meter und beispielsweise Ladeinfrastruktur für E-Autos.
E.ON CFO Marc Spieker: „Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch unser Geschäft, unsere Investitionen und Finanzen. Schon heute führt ein großer Teil unserer Investitionen zu mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. Diesen Anteil werden wir in den nächsten Jahren noch deutlich ausbauen. Grüne Anleihen helfen uns, diese Investitionen zu finanzieren. Mit unseren Green Bonds können sich internationale Investoren an der Finanzierung unserer Projekte beteiligen, die das Leben der Menschen nachhaltiger gestalten. Die niedrigen Kupons der beiden Anleihen reduzieren E.ONs durchschnittliche Finanzierungskosten und unterstützen damit unsere Geschäftsentwicklung.“
